투자의 종류(거인의 포트폴리오 중에서)

<거인의 포트폴리오> 이 책은 투자를 하면서 잃지 않고 자산을 불려 가는 방법을 알려줍니다. 안전하면서도 어느 정도 수익률을 낼 수 있는 포트폴리오 구성 방법을 알 수 있습니다. 그중 투자의 방법을 소개하는 장을 정리해보도록 하겠습니다.

거인의 포트폴리오 투자의 종류

투자의 여러 가지 종류

1. 패시브 투자

• ETF나 인덱스 펀드 등을 통해 저렴한 운용보수로 시장 수익 자체를 추종하는 것입니다.
• 다양한 기법을 통해 시장보다 많은 수익을 내려는 '액티브 투자'와 반대되는 개념입니다.
• 저자 역시 개별 종목에 투자하지 않고 글로벌 ETF에만 투자하는 패시프 투자를 활용합니다.

2. 가치 투자

• 투자의 대가 워런 버핏이 활용하는 방법입니다.
• 주식을 사는 것은 곧 그 회사를 사는 것이라고 생각합니다.
• 주가는 결국 기업의 내재가치를 반영합니다.
• 저평가된 주식을 사서 그 주식이 적정 가격이나 고평가된 가격으로 상승하면 팝니다. 

3. 기술적 투자

• 패턴의 과거 데이터를 분석하여 초과수익을 낼 수 있다고 믿습니다.
• 가격의 추세를 믿는 경향이 강합니다.
• 기업의 내재가치보다는 기술적 투자의 지표인 과거 가격, 거래량 및 차트 패턴만을 중시합니다.
• 기술적 투자를 통해 부자가 된 투자자도 많습니다. 

4. 매크로 투자

• 각종 지표를 통해 경제 동향을 분석해서 어떤 자산이 오르고 내릴지 예측해 투자처를 선정하는 방식입니다. 
• 경제 성장률, 금리, 환율, 실업률 등의 경제지표를 통해 주식과 채권, 금 등 투자 자산의 가격 변동을 예측합니다.
• 경제의 큰 흐름을 보기 때문에 개별 기업의 재무제표는 관심이 없고, 가격 추세 등의 기술적 투자 지표를 살펴보는 경우는 있습니다.

5. 정보 투자 

• 뉴스를 통해 기업의 분기 수익이나 정부 발표에 대한 정보를 빠르게 얻어 이후 어떤 주식이 오르고 내릴지 예측합니다.

6. 퀀트 투자

• 규칙 기반 투자입니다.
• 매수와 매도, 보유에 대한 규칙은 '수치'를 기반으로 하고, 자산의 가격이나 기업의 재무 데이터 등을 계량화하여 퀀트 투자 규칙을 만들어 활용합니다. 

<거인의 포트폴리오>에서는 퀀트 투자를 전략의 기반으로 삼고 있습니다. 최대 손실은 15% 이하로 제한하되 연복리 수익률이 10~15% 정도 되는 전략을 소개합니다. 아직 주식 초보자라 이해가 잘 안 되는 부분도 많지만, 정독하고 유튜브 영상을 본다면 수익이 나는 투자를 할 수 있을 것이라 생각합니다. 

<거인의 포트폴리오>를 통해, 함께 거인이 되어 보아요. 

 

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